| 1. |
Aktiviteettityypin määrittäminen tapahtumakohtaisesti
|
| 2. |
Tapahtumatietojen viennin estäminen
|
| 3. |
Uusien aktiviteettityyppien luominen
Huomio: Jos aktiviteettityyppi sisältää välilyöntejä tai isoja kirjaimia ja haluat käyttää sitä oletusaktiviteettina, kirjoita se pienillä kirjaimilla ja käytä alaviivoja välilyöntien sijaan. Esimerkki:
Katso ohjeet oletusaktiviteettityypin asettamiseen kohdasta 4. |
Asiakkuuden tarkastaminen lomakekentällä
Ilmoittautumislomakkeessa voit kysyä osallistujalta, onko hän asiakkaanne. Aseta lomakekentälle tagi "pipedrive-customer-exists", ja jos ilmoittautuja valitsee ensimmäisen vaihtoehdon, ilmoittautumisesta ei luoda uutta Leadia.
Muuta huomioitavaa
Kontaktin tietojen täydentäminen:
Kun osallistuja ilmoittautuu tapahtumaan Eventillassa, Pipedrive-integraatio voi täydentää ja päivittää henkilön tietoja Pipedrivessa seuraavasti:
-
Henkilön tietojen päivitys:
Jos ilmoittautujan sähköpostiosoite löytyy Pipedrivesta ja integraatio on asetettu päivittämään olemassa olevan henkilön tietoja, ilmoittautujan uudet lomaketiedot siirretään hänen tietoihinsa. Uutta Leadia ei luoda, jos asetukset on määritetty päivittämään olemassa olevia tietoja. -
Custom-kenttien ja lomaketietojen tallentaminen:
Pipedriven henkilön muistiinpanoihin tallennetaan ilmoittautujan lomakkeen tiedot, mukaan lukien tapahtuman nimi, päivämäärä, aika ja sijainti. Custom-kenttien täydennys voidaan määritellä lomakekenttien tageilla.
Integraation avulla Pipedriveen viedään henkilön aktiviteetin lisäksi seuraavat tiedot ilmoittautumisesta:
- Tapahtuman nimi
- Tapahtuman alkamis- ja loppumisaika
- Tapahtuman alkamis- ja loppumispäivämäärä
- Tapahtuman maa, kaupunki ja paikka
- Ilmoittautujan lomaketiedot
Voit määrittää, mitkä lomaketiedot viedään Pipedriveen. Jos haluat estää tietyn kentän siirtämisen, valitse kyseisen kentän kohdalla asetus "Älä siirrä tietoa toisiin järjestelmiin".
Leadiksi päätyminen Eventilla-Pipedrive -integraatiossa
Eventilla-Pipedrive -integraatiossa ilmoittautuja lisätään oletuksena Leadiksi, mutta Leadin luomista voidaan hallita erilaisten asetusten perusteella. Alla kuvataan, miten nämä asetukset vaikuttavat Leadin luontiprosessiin:
Asiakkuuden tarkastaminen lomakekentällä:
Lomakkeelle voidaan lisätä asiakkuuden tarkastuskysymys, joka määrittää, tuleeko ilmoittautujasta Lead vai ei. Tämä tehdään lisäämällä tagi "pipedrive-customer-exists" lomakekenttään. Jos ilmoittautuja valitsee vaihtoehdon, joka osoittaa, että hän on jo asiakas, integraatio ei luo uutta Leadia
Organisaation voittohistoria:
Sähköpostiosoitteen domainin perusteella integraatio voi tarkistaa, onko organisaatiolla voitettuja dealeja Pipedrivessa. Jos organisaatiolla on voitettuja dealeja, uusia Leadia ei luoda, vaikka ilmoittautuja muuten täyttäisi Leadin luomisen kriteerit. Tämä voidaan määrittää estämään uusien Leadien syntyminen asiakkaille, joiden organisaatioilla on jo aiempaa kaupallista menestystä Pipedrivessa. Sähköpostiosoitteen domainin tarkastus voidaan asettaa integraation asetuksista.
Löydät Eventilla-Pipedrive-sovelluksen esittelysivun Pipedrivestä