Pipedrive käyttöönotto

  • Päivitetty

Eventilla-Pipedrive sovelluksen avulla voit siirtää ilmoittautujan tietoja tapahtumista Pipedriveen. Integraation avulla voidaan luoda uusia henkilöitä, tai päivittää nykyisten henkilöiden tietoihin ilmoittautumiseen liittyviä tietoja.

 

Integraatio on maksullinen, ja sen käyttöönotto vaatii erillisen aktivoinnin. Jos sinulla on jo käytössäsi Eventilla ja Pipedrive ja haluat hyödyntää niiden välistä integraatiota, ole yhteydessä myyntitiimiimme myynti@eventilla.com.

 

Kun tarvittavat toimenpiteet on suoritettu, tukitiimimme auttaa sinua integraation käyttöönotossa. Aktivointiprosessi on kuvattu tarkemmin tukiartikkelissamme.

 

1.

Asetusten avaaminen

  • Siirry "Organisaatio"-välilehteen ja avaa sieltä kohta "Integraatiot".
2.

Pipedrive-integraation aktivointi

  • Näkymässä, valitse "Ota Pipedrive käyttöön" -painike.

Group 98.png

3.

Kirjautuminen Pipedriveen

  • Sinut ohjataan Pipedriven kirjautumissivulle. Kirjaudu sisään tai jos olet jo kirjautunut, anna Eventillalle tarvittavat oikeudet Pipedrive-ympäristöösi. Tämän jälkeen valitse "Allow and Install" jatkaaksesi.

Group 207.png

4.

Integraation viimeistely

  • Integraatio on nyt valmis. Voit valita oletusaktiviteettityypin tapahtumille. Tämä asetus käytetään, kun viet tapahtuman osallistujat Pipedriveen. Jos et aseta oletusaktiviteettia, järjestelmä käyttää "Puhelu" -aktiviteettityyppiä oletuksena.
5.

Ilmoittautujien yhdistäminen Pipedriveen

  • Voit yhdistää ilmoittautujien sähköpostiosoitteet Pipedriven Organisaatioihin sähköpostiosoitteen loppuosan perusteella. Ominaisuus vaatii Pipedriven organisaatiolle tekstikentän, johon määritellään organisaation sähköpostin domain, esim eventilla.com. Yhdistäminen vaatii domain kentän avaimen. Mikäli organisaatiolla on voitettuja dealeja, ei ilmoittautumisista luoda Leadeja. Ohjeet avaimen määrittämiseen löydät Pipedriven oppaasta.
6.

Tapahtuman nimen yhdistäminen Leadiin

  • Voit yhdistää tapahtuman nimen Pipedriven leadin custom-kenttään. Ominaisuus vaatii Pipedriven leadille tekstikentän. Yhdistäminen vaatii leadin kentän avaimen. Avaimen hakemiseen löytyy tarkemmat ohjeet Pipedrivestä.
7.

Käyttäjien lisääminen organisaatioon

  • Voit valita, lisätäänkö ilmoittautujat Pipedriven organisaatioon. Tämä vaatii Domain-kentän määrittämisen (yrityksen verkkotunnus esim. eventilla.com).
8.

Tapahtuma-ID tallentaminen

  • Voit määrittää Pipedriveen kentän, johon Eventillan tapahtuma-ID tallennetaan.
9. Aktiviteettien merkkaaminen valmiiksi
  • Voit määrittää, että osallistujan rekisteröityessä tapahtumaan syntyvä aktiviteetti merkitään valmiiksi Pipedrivessa.
10.

Lomakekenttien yhdistäminen

  • Voit yhdistää Pipedriven henkilö-, lead- tai deal-tietoja Eventillan lomakekenttien tageihin.

Domain -kenttä

Voit luoda organisaatioille custom-kentän Pipedriveen. Tämä kenttä voidaan yhdistää Eventillaan tarkistamaan, onko ilmoittautujan organisaatiolla voitettuja dealeja sähköpostin loppuosan perusteella (esim. @eventilla.com). Jos voitettuja dealeja ei ole, luodaan uusi lead. Jos valitset asetuksen "Lisää käyttäjä organisaatioon", lisätään ilmoittautujan tiedot automaattisesti Pipedriven organisaatioon.

 

Lead subject -kenttä

Voit luoda leadeille custom-kentän, johon Eventillan tapahtuman nimi tuodaan näkyviin. Tämä kenttä voidaan näyttää lead-näkymässä ja käyttää suodatuksessa.

Custom kenttien yhdistäminen lomake tageihin

Lomakekenttiä voidaan yhdistää Pipedriven custom kenttiin lomakekenttien tagien perusteella.

1.

Valitse, yhdistätkö tiedot Lead/Deal- vai Person-kenttään.
2.

Valitse Pipedriven kenttä alasvetovalikosta.
3.

Määritä tagi, joka liitetään kenttään.
4.

Lisää sama tagi Eventillan lomakekenttään. Ohjeita tagin lisäämisestä löydät täältä.
5. Jos haluat poistaa yhdistyksen, valitse "Poista". Voit tehdä muutoksia tallennettuihin yhdistyksiin ja ottaa ne käyttöön valitsemalla "Päivitä".

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua